WhatsApp掘金印度支付市场 与印度本土玩家抢食

随着印度互联网市场的日渐火爆，其移动支付战场也迎来多位玩家。

近日，印度本土媒体The Ken称，Facebook旗下即时通讯软件WhatsApp将在半年内在印度上线移动支付功能，这或将成为WhatsApp电子支付业务的海外首秀。WhatsApp官方对此表示：“印度对于WhatsApp是个很重要的市场，我们正试图弄明白怎样能对印度数字化（Digital India）的愿景做得更多。”

同时，21世纪经济报道记者在WhatsApp官网上查询到一则招聘启事，涉及印度地区数字交易负责人的职位。据该启事显示，WhatsApp印度地区数字交易负责人的职责包括为印度WhatsApp用户提供数字交易咨询、与银行及其他团队合作解决用户问题、建立相关工作流程等，职位要求应聘者除具备客户支持、相关技术知识之外，还要具备印度金融市场服务工作经验，了解印度统一支付接口（Unified Payments Interface，UPI）以及由印度政府开发的移动支付应用 BHIM。

这也意味着，继阿里巴巴大力投资的 Paytm、印度本土企业FreeCharge、MobiKwik之后，印度支付市场再次入局一个重磅玩家。

“印度支付市场和电商等行业正处于刚刚起步的阶段，且由于人口、经济发展等原因，被视为紧随中国的未深度开发的庞大市场，天花板较高。”易观金融行业分析师王蓬博告诉21世纪经济报道记者，“从另一个角度来看，支付和社交互为促进因素，WhatsApp进军印度支付市场，对其业务开展有促进作用。”

印度支付“转折点”

WhatsApp积极布局印度移动支付业务，离不开行业发展的大背景。事实上，印度移动支付市场正在迎接新的可能性。

这种可能性首先来自于印度传统金融基础设施的不完善。根据世界银行的统计数据显示，目前印度的人口已超过12亿，银行数量却仅止于12.5万家；在印度，平均每十万人只拥有18.07台ATM机，而这一数字在加拿大是222.27台，在中国则为55.03台。

除普及不足外，印度金融基础设施与人口分布之间也呈现严重的不平衡性。根据印度银行调查数据显示，印度所有银行中，仅38%开设在农村及边远地区，但印度人口中有69%都生活在农村。因此，大约三分之二的印度人口都无法享受银行服务，亦没有银行账户。

在2016年11月之前，基础设施不完善的印度，交易主要依赖现金支付。然而，2016年11月8日，印度政府宣布将废止500卢比和1000卢比的大额纸币，“废钞令”政策的“过渡期”终止日为2017年3月31日。在这为期近5个月的时间内，印度现金货币流通量大减，手机移动端等电子支付的场景与频次大增。

此外，印度总理莫迪力推实现“无现金社会”，也为移动支付的发展带来动力。2016年4月，印度推出统一支付接口（UPI），以简化银行之间的汇款程序。此后，印度政府开发名为BHIM的移动支付应用，主打汇款及收款功能。但是对于生活中更多的使用场景来说，这些简单的汇款功能并不够用，此外许多银行基于UPI开发的APP实际体验也并不好。

这些均给第三方移动支付平台带来了机会，也刺激着心痒难耐的新玩家，其中包括WhatsApp。数据显示，截至2016年11月，WhatsApp在印度市场的用户数已经超过了1.6 亿，印度也成为WhatsApp全球范围内的最大市场，庞大的用户基数或将成为WhatsApp进军印度移动支付市场的有利因素。

从另一方面而言，考虑到支付与社交互为促进因素，在印度开展支付业务的WhatsApp，自身原有的社交业务也将获益。“可以参考微信支付，支付可以增加社交黏性，同时提供更多利润率更高的增值服务，社交则为支付带来所需的流量。”王蓬博分析指出，“WhatsApp进军印度支付市场，对其业务开展有促进作用。”

行业混战

尽管WhatsApp觊觎印度移动支付市场，但不争的事实是，在“废钞令”实施的机会窗口，该行业已有数位玩家，且正在迎来井喷式增长。

根据Visa年度财务简报显示，在2016年最后一个季度，Visa在印度市场支付业务笔数猛增75%。Visa首席执行官Alfred F.Kelly Jr。此前表示，印度此次废钞法令给相关行业带来的，并非仅仅是短期的利润增长利好，而是长期不断增长的机会和空间，因此Visa将持续大力投入拓展印度市场。

由阿里巴巴集团控股、印度移动金融排名第一的Paytm数据则显示，在印度宣布停止大额纸币流通的一个月左右，Paytm手机钱包新增400万用户。今年2月，Paytm首席执行官Vijay Shekhar Sharma透露，Paytm用户数已突破2亿。

作为本土支付企业代表，MobiKwik和FreeCharge紧随其后。根据MobiKwik平台数据显示，截至目前，MobiKwik的用户数为4000万，且近期正投入4500万美元以拓展线下商家和用户群，计划至今年年底平台用户数量达1.5亿，商家数量达到500万。FreeCharge最新数据截至去年10月，其用户数为3000万。

“WhatsApp要想赢得印度市场，实际上有一定困难，因为包括印度本土企业在印度的表现，以及阿里巴巴、腾讯在中国市场的表现，说明第三方支付已经有了一套成熟的运营和推广方式。”王蓬博向21世纪经济报道记者直言。这也就意味着，尚未入局的WhatsApp，要想从前者手中“争抢”目前约3亿的存量用户，并不是一件容易的事。

那么，开拓新的用户市场呢？也未必轻松。根据印度移动与互联网协会（IAMAI）近日发布的《印度互联网报告》2016版显示，截至2016年12月，印度城市地区有4.44亿居民，城市网民有2.69亿。而印度的农村地区有9.06亿居民，网民有1.63亿。“未来印度互联网的增长将主要依靠农村地区，因为此时此刻印度农村地区的互联网渗透率只有17%。”该报告分析称。

换言之，印度农村地区用户将成为移动支付业务的下一片蓝海，然而WhatsApp赖以吸引用户的网络社交业务，并不那么受到这类用户的欢迎。《印度互联网报告》指出，由于无法实时在线，印度农村地区网民更偏重网络娱乐，倾向于用完网络后马上断网，以保存手机电量和减少网络流量消耗。此外，在印度农村的非互联网居民中，80%的居民未感受到互联网的便利性，另外20%不觉得自己有互联网需求。

“短期来看，WhatsApp尚未覆盖的用户，也很难被其未来的支付业务所覆盖。”王蓬博向21世纪经济报道记者坦言，“未来WhatsApp进军印度支付市场的发展情况，需要根据具体情况来看。”