融创中国拟配股募资10亿美元 股价大跌逾10%

扑克投资家 2017-12-20

[融创中国拟配股募资10亿美元 股价大跌近10%]东方财富网15日讯,融创中国开盘大跌10.34%,此前融创公告以每股31.10港元配售2.515亿股股票,融资10.02亿美元。

融创中国拟配股募资10亿美元 股价大跌逾10%

融创中国(01918)开盘大跌10.34%,此前公告称拟配股募资10亿美元。截止收盘,公司股价报31.55元,股价下跌10.62%。

融创中国在港交所公告称,公司拟以每股31.1港元配售2.515亿股配售股份,配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约6.07%,及经认购事项扩大后公司已发行股本的约5.72%。认购事项所得款项总额约为78.22亿港元,折合约10.02亿美元。公司称,进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东权益基础,优化公司资本结构,拟将认购事项所得款项用作公司一般运营资金。

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联昌证券中国房地产研究主管郑怀武表示,融创负债非常高,加上往后内房市况仍然未明,故转以股权融资,趁高位配股集资,对此不会特别惊讶。不过,他忧虑融创后市表现,因作为北水爱股,内地有一批私募基金早前股价仍处数元水位时买入,今次配股管理层可能释出“见顶”信号,或导致该批基金投资考虑先沽货获利。数据显示,港股通资金持有融创中国的比例为24.66%,持仓成本为28.22港元,一旦出手沽货影响甚大。

12月15日,融创中国发布公告,以先配售旧股后认购新股的方式进行股权融资,融资净额77.72亿港元。加之该公司在今年7月24日以相同方式获得的40.02亿港元,融创在最近12月之内通过股权融资补充一般经营现金117.74亿港元。

此次公告显示,融创中国以每股31.10港元配售2.515亿股股票,其中配售旧股的卖方系融创中国董事长孙宏斌全资控股的一家公司,该公司是孙宏斌持股融创中国的载体。此次融资之后,孙宏斌在融创中国的股权比例将由现在的50.70%下降至47.80%。

按照公告内容,此次融资所得资金将用于补充融创中国的一般运营资金,扩大该公司的股东权益基础,优化资本结构。

股权融资是融创中国最近一年的主要融资方式之一,该公司在今年7月24日发布的公告显示,孙宏斌作为融创中国大股东,同样以先旧后新的方式操作股权融资,融资所得40.02亿港元同样用于补充公司的一般经营资金。

截止2017年11月,融创中国的合同销售额突破3000亿元,提前一个月完成年度销售目标。不过,该公司的资本结构一直备受关注。伴随着收购乐视、万达系列资产,以及大量房地产项目的收购和开工,融创的负债率一直高企,截止2017年中期,净负债率达到260%以上。

优化资产结构、降低负债率,成为融创中国除业绩之外的一个主要目标。该公司执行董事兼行政总裁汪孟德在融创中国2017年中期业绩会上表示,希望在未来三年持续降低该公司负债率,到2018年,公司负债率目标降至80%,而2019年则希望资产负债率和净负债率都下降至70%。(来源:一线)

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