(转)中小企业CRM评测-技术架构_Salesforce

 

在这个评测环节当中，我们验证了参测产品所需要的技术环境，包括支持的操作系统和数据库服务器软件，以及是否支持以移动设备作为客户端。另外，我们也测试了产品与外部系统交互的能力，以评估这些产品是否能与一些流行的客户资料管理应用进行数据交换。为了验证系统的二次开发能力，我们尝试在参测产品当中定制和扩展已有的应用程序功能，以观察这些产品在随需改变自身的能力上表现如何。对于需要本地安装部署的产品，我们在事先准备的硬件环境中完成评测，而对于那些支持租用模式的产品则通过试用帐号在线使用。为了测试B/S架构产品对浏览器软件的支持，我们分别使用IE、Firefox、Opera等主流浏览器进行访问。另外，我们还准备了一些专用的工具程序，用于判断参测产品所使用的开发技术。

 

Salesforce是一个具有高度开放性的应用程序平台，最突出的表现就是对于二次开发的良好支持以及其集成的应用程序交换机制。利用Salesforce提供的平台环境，最终用户可以开发出所需要的任何形式的应用程序。而在线租用的应用模式令用户完全拜托了安装部署的的麻烦，也降低了企业采购的风险。在技术架构方面表现突出的产品还包括微软，这个产品基于Windows Server、SQL Server和Exchange Server部署，可以直接利用强大的活动目录机制、企业级的数据库和电子邮件功能，而且微软在产品自定义能力方面也相当突出。总体来看，中小企业CRM在开发技术的应用上呈现出多元化趋势，除了高端的J2EE和.Net开发平台之外，传统的Delphi体系产品也仍旧活跃在市场上。在需要安装使用的产品阵营，更多的采用了SQL Server数据库系统，微软产品较高的易用性可以在一定程度上降低用户的实施成本。从参测产品的技术含量来说，仍旧是国外厂商领先，Salesforce和微软都提供了完备的二次开发接口，已经明显体现出由产品化过渡到平台化的态势，而国产的中小企业软件在平台建设方面还有一定的差距。

 

 

 

 

在我们在线提交了产品试用申请之后不到一分钟，我们就在注册使用的电子邮箱中接到了Salesforce发送的密码函。我们试用的产品版本是Group Edition，在该版中包含几类主要的业务功能，分别针对潜在客户、客户、联系人、销售机会、营销战役、服务等领域。在Group Edition中有很多功能都没有被包含进来，例如产品销售、知识库以及客户门户等等，这些功能只有在更高端的版本中才可以获得。

 

作为一款由销售自动化起家的应用程序，Salesforce在客户管理和销售管理等方面提供的功能可以满足绝大部分中小企业用户的需要。一个值得关注的功能是Salesforce的潜在客户分配，除了可以手动指定一个潜在客户的负责员工，该产品还能够基于预订的规则自动地为系统中新增的潜在用户分配负责人。例如，我们维护一条规则，定义将所有所在城市为沈阳的潜在客户分配给名为张昕楠的区域销售经理。

[维护潜在客户分配规则.png]

 

该版本的系统能够管理两类日常活动，分别是“任务”和“事件”。“任务”可以与客户、潜在客户、联系人、业务机会以及个案等要素进行绑定，同时可以被分配状态和优先级。而“事件”相对于任务来说增加了参与人员的概念，也即操作者可以邀请其它人员参与到一项事件当中，诸如会议或者一次协同拜访。“事件”不象“任务”那样可以被赋予状态和优先级，但是“事件”可以被维护成按周期重复执行的形式，适用于设定日常工作活动，同时“事件”可以细化到一项活动的时间长度，这样在结合了融合到整个系统之中的日历管理功能之后，使用者就可以快速的了解相关人员在该活动期间是否有空闲参与，从而实现工作团队基于时间和活动的协同。

[创建周期性事件.png]

 

Salesforce的用户可以完全自由的定义应用程序，既可以扩充已有应用程序的功能，也可以透过Salesforce提供的二次开发接口开发全新的、可以载入到Salesforce平台的新应用。例如，为了记录客户联系人的一些个人习惯，我们可以在该界面增加一个文本区类型的录入字段专用于记录这类信息，除了可以设定新的录入字段的名称，我们还可以任意摆放其位置。当然，Salesforce也支持修改已有的录入字段设定。除此之外，用户还可以透过视图任意的管理应用程序界面所包含的元素，或添加一个新的顶部标签选项卡，完全将应用打造成自己的习惯的样式。

[自定义_录入字段.png]

 

    由于Salesforce公布了完整的应用程序开发接口和集成在Salesforce内部的Apex编程语言，用户可以开发出完全兼容于Salesforce平台的应用程序。在AppExchange社区里，已经发布了超过五百个形形色色的Salesforce应用，任何人都可以在这个社区发布自己开发的应用程序，最重要的是我们可以用自己的应用程序交换其它发布者的应用程序，从而快速的扩充自己系统的功能，当然也可以通过购买的方式获得自己感兴趣的应用。

[Appchange_搜索需要的应用程序.png]

 

 

之前Google与Salesforce建立的战略合作令Salesforce的应用可以与Google的AdWords广告功能紧密结合，从而让Salesforce的用户可以从Google搜索引擎上直接获取商机。Salesforce的用户可以购买AdWords关键字从而在Google的广告平台上发布广告，当互联网上的潜在客户点击了Google广告之后会被导向到Salesforce应用提供的前台页面上。客户可以在该页面上填写需求信息和联系方式，这些信息会被Salesforce应用直接转化成销售机会，从而快速地在潜在客户与Salesforce用户的工作人员之间建立起客户联系。

 

另外，与Google的技术集成还给Salesforce带来了很多独特的功能，在客户信息浏览页面，操作者可以通过点击该客户的一组功能链接而直接使用Google功能检索该工户的信息。例如，点击Google Search链接将打开一个Google搜索页面，显示了以该客户名字为搜索条件的数据结果；而当我们点击了Google Maps链接，则以当前客户地址为条件在Google提供的地图服务中进行检索，并在结果页面中直接显示客户所在地的地图图像及相关信息。

[通过链接从Google获取用户信息.png]

 

ü         Salesforc存在的一个较为明显的问题是，产品在中文化方面并做的还不够完全，在很多页面上都存在中文和英文混合的情况。最典型的例子，在为客户选择企业类型和所在行业等信息时，Salesforce提供的是一个英文列表。