搜狗提交赴美上市招股书：募资6亿美元 代码SOGO

安科网讯 北京时间10月13日晚间消息，搜狗今日向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。

招股书显示，搜狗计划通过首次公开招股募集最高6亿美元资金。搜狗计划在纽交所挂牌交易，证券代码为“SOGO”。搜狗的招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间，及股票发行数量。

投资银行摩根大通、瑞士信贷、高盛、中金公司将担任搜狗首次公开招股的联席主承销商；华兴资本将担任副承销商。

搜狗VIE结构组成如下图：

来自搜狗招股书

7月31日，搜狐公司宣布，其控股互联网搜索服务子公司搜狗公司计划就潜在的首次公开招股（IPO），向美国证券交易委员会（SEC）提交一份登记草案。搜狗计划发行的美国存托股票(ADS)数量和金额尚未确定。

随后，搜狗CEO王小川发布全员内部信，宣布搜狗将根据市场条件，推动在美上市的进程。

搜狗股东构成

搜狗股权结构公开

搜狐7月向SEC递交的10-Q文件显示，截至2017年3月31日，搜狗共持有334,026,595股普通股和优先股。截至3月31日，搜狗的股权由四方共同持有，分别是：

搜狐持有 130,977,750股A类普通股，包括 3,764,500股可能会被搜狐管理层和核心骨干在一定条件下回购，目前搜狐持有搜狗的比例为39.21%；

搜狐董事局主席兼CEO张朝阳的投资主体Photon Group Limited持有32,000,000股A类优先股，Photon持有搜狗股权的比例为9.58%；

腾讯持有6,757,875股A类普通股，持有65,431,579股B类优先股，另持有79,368,421股无投票权的B类普通股；腾讯目前共持有搜狗45.37%的股权；

搜狗和搜狐的核心骨干持有19,490,970股A类普通股，持股比例为5.83%。

以下为招股书内容摘要：

概述：

我们的使命是让通信和获取信息变得简单。

我们是搜索领域的创新者，是中国互联网市场的领导者。基于移动搜索量，搜狗搜索是中国第二大搜索引擎。今年6月的市场份额为16.9%，拥有4.83亿移动月活跃用户。我们的业务增长迅速，从2014年6月至2017年6月，整体搜索PV增长30.1%，移动搜索PV增长78.9%。

得益于人工智能技术，搜索搜索提供了一系列创新产品和服务。例如，跨语言搜索服务打破了中文和英文之间的语言壁垒，允许用户输入汉字来搜索英文内容，并将搜索到的英文翻译成中文。

中文输入法是网民输入汉字时的必备工具。艾瑞数据显示，今年6月份搜狗输入法是最流行的中文输入法。今年6月，搜狗输入法拥有2.83亿移动日活跃用户，8800万PC日活跃用户。基于日活跃用户数量，它是中国第二大PC软件，第三大移动应用。

我们与腾讯和其他战略合作伙伴共同打造和共享一个生机勃勃的生态系统。我们通过各种服务为用户提供个性化内容，如搜索腾讯微信官方账号等方式。通过与战略合作伙伴和第三方合作，我们还拓宽了用户获取渠道。

搜索搜索是腾讯移动QQ浏览器和qq.com的默认搜索引擎。此外，我们还在探索各种潜在机会，以强化与腾讯的合作。今年10月，腾讯开始测试搜狗搜索与微信的整合。产品测试和优化后，我们将与腾讯讨论相关的商业安排。

我们处于人工智能(AI)开发的前沿，拥有清晰的路线图。通过专注于自然交互和知识计算，我们在语音和成像技术、机器翻译和问答解答(Q&A)等方面取得重大突破。除了在跨语言搜索服务中部署机器翻译，我们还通过基于AI的语音和成像技术为用户提供更自然的搜索体验。Q&A技术允许我们针对用户的提问提供直接的答案。

我们的营收增长迅速，2014年为3.864亿美元，2015年为5.918亿美元，2016年为6.604亿美元。去年前6个月的营收为3.229亿美元，而今年前6个月为3.732亿美元。我们主要通过搜索和搜索广告服务获取营收。去年，来自这部分业务的营收占我们总营收的90.4%，而今年上半年占88.1%。

我们所处行业：

中国在线搜索市场规模庞大，且增长迅速。艾瑞数据显示，2016年中国整体在线搜索市场规模为人民币765亿元(约合115亿美元)，而2021年预计将达到人民币2043亿美元，年符合增长率为21.7%。

该增长主题得益于庞大且极具潜力的用户群。艾瑞数据显示，2016年中国来自每搜索用户的营收为人民币127.1元(约合19.1美元)，而美国为152.8美元(IDC数据)。此外，广告预算从线下向线上转移也将继续推动中国在线搜索市场规模的增长。

在线搜索是人工智能最显著的应用领域之一。与此同时，开发在线搜索所需要的核心功能，也是人工智能发展的基石。搜索引擎能够有效地处理持续更新的海量数据，利用先进的算法来确定用户所需要的查询内容，而这些能力也是人工智能发展所需要的。因此，在线搜索企业处于最有利的位置来利用新的人工智能产品和服务。

另外，人工智能将推动搜索进一步取得突破。例如，Q&A技术允许我们针对用户的提问提供直接的答案。其他人工智能技术，如语音识别等，还能为用户提供更自然的搜索体验。

我们的优势：

我们相信，下列竞争优势将确保我们成为搜索领域的创新者，中国互联网行业的领导者：

?中国搜索和互联网市场的领先者；

?个性化的在线搜索服务

?先进的大数据能力

?已被证明的人工智能技术

?已被证明的业绩增长能力

?与股东的战略合作

?有洞察力的领导团队和技术驱动文化