智能音箱产业分析

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亚马逊牵手百度

四年前，亚马逊“违逆”手机搭载智能语音的传统，将Alexa创造性的植入到了传统音箱中，从而音箱被赋予了人工智能属性。作为第一只“螃蟹”，上市仅一年，亚马逊Echo便突破了300万台的销量。

此后，谷歌推出“Google Home”，苹果推出“HomePod”，国内市场也百花齐放，不仅BAT相继布局，小米、科大讯飞、出门问问等科技语音厂商也想要分得一杯羹。

据Strategy Analytics最新数据显示，2018年Q3全球智能音箱出货量同比增长197%，达到创纪录的2270万部，到年底有望超过1亿台的使用量。

而在前段时间被谷歌短暂超越后，该统计期亚马逊以32%的份额杀回王座，谷歌23%排名第二。要说本季最大的黑马，非百度莫属，从上季不到1%的份额，再瓜分出7%，与阿里巴巴、小米共同争抢中国智能音箱领导者。

另据分析，目前消费者对语音激活智能音箱和屏幕的需求仍在增长，预计今年全球出货量达到近9000万部。地域分布上，中国已成为仅次美国的主要生产和消费市场，预计到年底出货量增长12倍以上。

产业链

生态布局清晰

面对如此巨量蛋糕，各家怎能不争抢？相应的，智能音箱产业链在也不断完善中。

目前智能音箱主要构成硬件包括：芯片、麦克风阵列、扬声器、闪存和RAM芯片、数字媒体处理器、立体声ADC处理器、通讯模块（WIFI/蓝牙）等。其中，核心是芯片和麦克风阵列。

芯片：主要供应商包括联发科、高通、全志科技、瑞芯微、紫光展锐

麦克风阵列：主要供应商包括科大讯飞、科盛迅、先声互联、思必驰、声智科技、云知声

芯片市场上，收益最大的是联发科，目前占据智能音箱江湖过半份额，也是亚马逊Echo的主力芯片供应商。去年一年，联发科通过该市场获得超1亿美元的营收。此外，除了使用芯片厂商的产品，也有终端企业使用自家芯片，苹果HomePod就采用自家设计的A8。

在麦克风阵列的供应上，科大讯飞和思必驰的产品系列比较齐全，分别包括2麦、4麦、6麦、8麦，以及单麦、2麦、4麦、6麦。

有了硬件基础，智能音箱还需要OEM/ODM，目前这一产线由国光电器、三诺集团、奋达科技，以及哈曼国际等供应商提供。

落地到终端，就是消费者都很熟悉的产品商了，包括国际的亚马逊、谷歌、苹果，国内除了BAT之外，小米、科大讯飞/京东、出门问问，以及海尔等都在这一领域进行了布局。

产品

不市场，就利润

清晰的产业生态布局，催生出五花八门的智能音箱产品。但无论款式怎样繁多，目标定位只有两个：占领市场，或者利润。

亚马逊Echo：智能第一箱站稳脚跟

Echo作为智能音箱界鼻祖，是第一个将智能语音交互技术植入到传统音箱的设备。在此之前，语音只在手机中搭载。被赋予Alexa后，Echo可以和人实现交流，同时可以播放音乐、新闻，吩咐网购下单，呼叫汽车等智能化功能。

从这款智能音箱设备起，制造商开启了未来智能家居的畅想。智能音箱作为家居中控，可以实现对智能化后的家用电器的唤醒操作。作为产品概念创造者，又背靠亚马逊，出货第一位置妥妥的。

谷歌Google Home：差异化战略赢家

Echo发布两年之后，谷歌才迟缓的推出了Google Home。市场定位上，这款音箱比Echo更加高端，更有设计感，价格也更高。因为采用了更复杂的云算法，两个麦克风实现了与7个麦克风相同的效果。

虽然晚两年进入市场，但Google Home的出货率从2017年底到2018年上半年后来居上，虽然后来又被亚马逊追回，但也说明具极具市场认可度。

苹果HomePod：不求市场，但求利润

HomePod比谷歌出品还晚半年多，但这款定位高端的产品相较苹果手机和平板来说很失败。目前只占4.8%的市场份额，排名第六，不仅和亚马逊、谷歌相差巨大，距离三、四、五阿里、百度、小米也有不少距离。

不过HomePod主打音质好，定价很高，是Echo的三四倍，利润高达844元，比一台Echo售价高近250元。因此，库克卖一台智能音箱，可能抵得上贝佐斯的五台。

科大讯飞&京东 叮咚：早起的鸟儿，却只吃到小虫子

国内市场起家最早的是科大讯飞和京东联手推出的叮咚。2015年3月，京东与科大讯飞签署《投资合作协议》，合作智能家居硬件产品、语音解决方案及智能硬件平台服务的研发和推广，同时打造可连接智能应用链的热点产品，叮咚就是这一协议下的产物，目前已经推出第二代。

但这个早起的鸟儿却没有吃到更大的虫子，目前该产业前六没有叮咚的身影。

阿里天猫精灵：起得早不早，时机很关键

阿里的智能音箱出品也不算早，在苹果推出HomePod一个月后，阿里巴巴人工智能实验室发布了旗下首款智能音箱“天猫精灵X1”。当时定价还不低，499元。但很快，第二代方糖推出就让市场大跌眼镜了，定价不到一百块，比普通音箱都便宜。

目前，天猫音箱以9.5%的出货率排名第三。据一二位还有较远距离，说明了进入市场的时机还是非常关键。

百度小度：落后生的逆袭

今年上半年，百度连推两款智能音箱，先是3月出了带屏的，然后6月推出不带屏的。带屏是百度的差异化手笔，当时市场上只有亚马逊的Echo Show，以及腾讯云的小微10寸和它一样有屏，这款售价599元。相较而言，不带屏的小度就是低价大甩卖了，开售价只要89元。

经历了渡鸦的挫败，百度在智能音箱的落定较晚，但仅半年之后，便拿下8.4%的份额，并跻身第四，也是很不容易的成绩了。

腾讯腾讯听听：国产界的奢侈品

腾讯听听在今年2月推出，从腾讯的慢动作来看，可能并没有在这个市场掀起惊涛骇浪的想法。产品设计也是中规中矩，像拔高版的Google Home和小度。市场策略上，听听追随HomePod，定高价699元，是国内智能音箱界的奢侈品。

但尽管价格高，还是获得了不少死忠粉的青睐，甫一上市便销量过两万。看来腾讯和苹果策略一样，利润也是以一敌几了。

小米小爱同学：逗比得天下

小爱同学晚天猫精灵两月发布，推出时售价299元。之后，小米继续推出小爱同学mini版，价格比天猫方糖略高。

作为性价比界的实力担当，小爱同学凭借“逗比”气质俘获了一大批“爱粉”，目前出货率与小度一样并列第四。

市场

价格战不能停？

除了以上主要产品，当下国内智能音箱产品种类繁多、盛况空前。互联网巨头，以及联想、海尔这样的电子电器巨头，出门问问等语音技术科技公司，漫步者、Doss等传统音箱厂商，甚至连音频内容制造商喜马拉雅、酷狗都想蹭个饭，起码分得一杯羹。

但待宰的肥猪也架不住狼太多，为了占领市场，各家纷纷过招，除了差异化，价格战成了各家的主打“杀手锏”，虽然看起来很low，但奈何有效啊……

第一枪开打的是小米，它家的宣传口号向来颇得人心“同价格中品质最好的，同品质下价格最低的”。小爱同学和天猫精灵推出时间相差不大，但价格直接跳水200元，价格战序幕自此拉开。

今年3月底，继续贯彻价格战的雷军亲自推出了小爱mini智能音箱，并在米粉节99元补贴大甩卖。结果证明，这一策略收效颇丰，拿到百万订单。

如此凶猛的阵势阿里也招架不住，推出价格差异化的曲奇款，以及比小爱mini更低价的方糖款。

一旦开打，后来者也难有更好策略了。百度本来收购渡鸦想要做高端市场，但还没等产品推出，团队就不得不解散了。后来的小度也是依靠低配廉价版占领了市场，获得成功。

当然，也有坐怀不乱的，在这场厮杀中，腾讯不仅入局晚，即使进入了也只在一旁观战，699一分不降。如此淡定，是相信死忠粉的力量？

经历过家电价格战，厂商们自然知道它的害处极大。不仅损人还可能不利己，更重要的是影响产业良性发展，阻碍行业技术升级。

但从目前来看，依然是短期不可避免的策略，本月初举办的百度大会上，百度智能生活事业群组（SLG）总经理景鲲表示说：“目前智能音箱还在市场培育阶段，虽然概念有一定普及度，仍然存在很多用户对智能音箱不了解，尤其在三四线城市，仍然有大量潜在用户，因而市场培育阶段并没有走完。”因而，在他看来，这场补贴战还将持续一两年。

技术

NLP待突围

按照景鲲的逻辑，补贴战主要是因为市场对智能音箱的认知不足。确实，虽然中国目前是智能音箱第二大消费市场，但从人口比例来看，与美国的人均消费还有不少差距。

但台面上的话难免官方，智能音箱之所以难以普及，主要原因还在于不够吸引人。

事实上，大部分智能手机都有语音对话功能，但往往聊天都觉傻，多轮对话更是逻辑混乱。这种情形下，如果用它来订餐或者叫车有时间消耗更大的风险。因此，很多人的消费心理不过是赶潮流，当玩具玩玩而已，除了科技极客，没几个人愿意在一个玩具上花费太多成本。

而要让智能语音听懂人话，关键还要突破NLP（自然语言处理）技术。为了完成这一夙愿，NLP经历了聊天机器人Eliza的“抓取关键词”处理法，SHRDLU的语言处理系统，专家系统，“本体论”的引入研究等阶段，近年来的互联网数据革命也大幅解决了NLP所需的知识积累，但仍然无法真正理解人类的语言逻辑。

行业专家认为，未来自然语言理解所面临的巨大困境在于两个方面：其一，如何有效地将符号、逻辑意义表示与词/句向量分布表示相结合；其二，全面考虑语言各个层级间（语音、句法、词汇、语义和语用等）的相互作用，消除歧义。

在如何解决困境的问题上，学界寄托于机器学习和深度学习，希望自然语言处理可以早日通过图灵测试，这意味着达到人类的理解能力。

未来

技术和差异化

远期，技术突破为核心

对于智能音箱厂商来说，谁能在自然语言处理能力上做到最好，甚至获得突破，将是占领未来市场的关键，目前这一技术谷歌做的最好。

另外，与其它智能设备的自动化连接和集成也是提升性能的关键，需要和家电厂商广泛合作。包括三星、松下、西门子，以及国内的美的、格力、海尔等都有涉足。

近期，开发差异化产品

在智能音箱还不能作为高科产品，只是泛娱乐工具的情形下，各家厂商或许需要在娱乐功能上好好下功夫。

而除了音箱之间的竞争，产品的可替代也是厂商们需要思考的。威胁主要来自可搭载语音系统的家电产品，要避开与这类智能搭载的同质化竞争。

而针对消费者普遍反映的远场识别差、误唤醒率高、连续对话功能不稳定等基础技术质量问题，厂商也需要更多的测试和优化。

后记

别忘了安全

最后，还有安全。

厂商们之所以舍得下血本，还有一个隐藏深刻，却至关重要的原因。相较于硬件成本，真正有价值的是用户数据，以及数据基础上对用户行为的算法分析。极致把握用户消费行为，是企业占据未来市场的隐形宝剑，对于智能音箱厂商来说，获得用户数据非常容易。

但商家宝剑却是消费者的隐患，国际巨头已有前车之鉴。中国在数据保护上的相关立法和监管还在逐渐完善，消费者的安全意识也在逐步崛起。对于智能音箱厂商来说，保护消费者的数据安全也是一个很大的课题。