360重组江南嘉捷过会 周鸿祎合计控股上市公司63.7%

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文/雷建平

2017年最后一个工作日，360重组江南嘉捷过会，360董事长周鸿祎称，感谢团队与合作伙伴。

周鸿祎及360团队今日现身在中国证监会的门口，周鸿祎没有穿往常的红色衣服，而是皮夹克的上身，打着领带。

今年11月3日晚间，A股公司江南嘉捷发布重大资产重组报告书，报告书称，在本次交易完成后，上市公司实际控制人变更为360董事长周鸿祎。

各方同意，江南嘉捷以向360全体股东非公开发行新股的方式，支付上述拟置入资产与拟置换资产的差额部分共计502亿元。

江南嘉捷向360全体股东发行的股份数量为：

此次交易后，周鸿祎直接持有上市公司12.14%股份，通过奇信志成间接控制48.74%股份，通过天津众信间接控制上市公司2.82%股份。

周鸿祎合计控制上市公司63.7%股份，为上市公司实际控制人。

2017年360预测主营业务收入为119.7亿元，2017年1-9月未经审计的主营业务收入约为84.5亿元。

360全体股东承诺：标的资产在2017年、2018年、2019年和2020年四年内实现的净利润分别不低于220，000万元、290，000万元、380，000万元、415，000万元。

此后，华泰证券递交补充独立财务顾问报告，报告披露了360重组江南嘉捷的具体细节，包括360将会延迟启动30亿美元等值私有化贷款偿还等信息。

2016年5月27日，奇信志成与招商银行深圳分行等多家银行签订了《奇虎360私有化银团贷款合同》。

根据《奇虎360私有化银团贷款合同》及其附属合同，奇信志成向招商银行等六家银行贷款30亿美元等值人民币，借款期限7年，贷款用途为：360私有化资金。

根据《奇虎360私有化银团贷款合同》，该笔贷款预计偿还时间为自2018年12月-2023年6月，分10期每半年偿还本金。

目前，360经过与银团协商，拟变更偿还本金期限为自2020年6月至2023年6月，分7期每半年偿还本金。

截至目前，取得占贷款金额2/3以上的银团成员同意函，相关补充协议正在签署中。

华泰证券材料还显示，为聚焦360的主营业务，Qihoo 360体内与360主营业务不相关业务留存于天津奇思体系外。

重组完成后天津奇思体系外的资产、业务包括：奇信富控及其子公司，主要业务为金融业务；奇信健控及其子公司，主要从事医疗健康业务；

奇信欧控及其子公司，主要从事手机桌面业务；奇信智控及其子公司，主要从事手机研发及销售业务；奇飞翔艺及其子公司，主要从事物业管理。

随着此番360上会成功，也意味着360时隔多时后再次回归资本市场。

附360过会更多现场图：

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