古桥科技 2019-10-29
5G真的来了!
最新消息显示,5G启动仪式将于10月31日9:25到9:30进行,这意味着中国5G大规模商用即将拉开大幕。截至9月底三家基础电信企业已在全国开通5G基站8万余个。
5G商用的开始意味着5G基站建设将进一步加速,这对5G基站产业链相关公司构成重大利好。
5G商用月底正式启动
根据媒体报道,10月31日在2019中国国际信息通信展览会上,工信部与三大运营商等将举行5G商用启动仪式,11月1日三大运营商将正式上线5G商用套餐。
根据展会议程,5G启动仪式将于10月31日9:25到9:30进行。此次启动仪式过后,10点开始各地通信管理局和三大运营商也将开展商用启动仪式。以上海为例,上海将于10时在上海市通信管理局举行上海5G商用启动仪式。
今年6月6日,工信部向中国移动、中国联通、中国电信、中国广电发放5G商用牌照。8月,中国移动、中国电信及中国联通都推出了5G免费体验套餐;到了9月,三大运营商均开放了5G商用套餐预约,并推出了各种优惠,截至10月7日16点,中国移动、中国联通和中国电信三家的5G商用预约用户总数已接近1000万。其中,中国移动5G预约用户数已经达到560.3万,中国联通5G预约用户数为177.93万,中国电信5G预约用户数为190.85万。
根据媒体报道,预约套餐后,用户可以更优惠的价格购买5G手机,最高优惠600元;其次,预约套餐后根据在网时间享受不同折扣。例如,中国移动率先推出的5G套餐中,前六个月,网龄5年及以上7折,5年以下8折。中国电信和中国联通将7折门槛降到了3年。
5G商用的开始,意味着大规模的换机潮也将启动,这或许解释了今年前一段时间国内手机销量增长的低迷。中国信通院发布的2019年9月国内手机市场运行分析报告显示,今年前9月,国内手机市场总体出货量2.87亿部,同比下降5.7%,或意味着手机用户正在等待真正的5G手机。
5G商用给A股哪些公司带来利好?
5G商用的开始意味着5G基站建设将进一步加速,这对5G基站产业链相关公司构成重大利好。
华为最近已开始生产不含美国元器件的5G基站,并将从10月起批量生产,预计前期每月生产5000个此类5G基站。
数据显示,明年华为5G基站的年产量将达到150万个,而今年的估计产量为60万个,其中包括使用美国零件制造的和不使用美国零件制造的。对此,华为企业战略总裁张伟表示,不含美国元器件的5G基站表现并“不差”,公司也感到惊喜。
具体来看,5G商用的一批A股细分行业龙头公司明显受益。
基站用滤波器
以A股上市公司立讯精密为例,该公司曾荣获华为“2018全球核心供应商金奖”。据了解,立讯精密在华为的供货规模,预计今年全年占公司总营收的5%左右,即上半年不到5%,下半年超过5%。立讯精密董事长表示,公司现在服务华为有两部分,分别是华技(通信业务)和终端。对此,分析师表示,虽然华为也是立讯精密的重要客户,但现在占营收比例还不大,如果能进一步打入华为供应链,立讯精密的成长空间存在一定的想象力。
5G用PCB
中信建投发布的研究报告指出,深南电路今年中期业绩快速增长的原因,就在于5G基站的刺激效应。1)公司5G基站AAU和BBU PCB高附加值订单,包括高集成、高频高速等产品占比环比进一步提升;2)南通一期今年以来维持90%以上高稼动率。公司在华为、中兴、爱立信等大客户订单持续增长,5G相关产品研发推进加速,预计下半年国内5G投资进展以及设备商年底招标、无锡IC载板折旧费用、政府补贴等将对业绩增速持续性有较大影响,对公司持乐观态度。
基站天线领域
天风证券认为,A股上市公司通宇通讯是基站天线领域的龙头,有望受益逐步加速开启的5G大潮。在5G产品的布局方面,公司持续投入研发,2017年公司作为首家天线研发企业加入中国移动5G联合创新实验中心;2018年8月公司中标工信部的“2018年工业强基工程”分包1“5G中高频通信大规模MIMO天线”项目;截止2018年报,公司拥有5G相关专利已授权83项,同时出货5G产品0.3亿元,可见公司在5G的布局具备前瞻性,有望成为5G的重点受益厂商。随着以美、日、韩为第一梯队的国家引领5G网络建设逐步升温,同时中国的工信部也在2019年6月6日正式向三大运营商发放5G商用牌照,我们预计公司作为爱立信和中兴的重要合作伙伴,将重点受益这些市场的建设率先受益。
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